Der Stiftungsrat der DUFOUR Investment Foundation, mit Sitz im Zürcher Seefeld, hat sich in seiner ersten Sitzung konstituiert und zeitgleich die indirekte Immobilien-Anlagegruppe «MV Swiiterra» lanciert. Die Anlagegruppe investiert in sämtliche Fonds des Immobilien-Index SWIIT, unter Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien.
Die DUFOUR Investment Foundation versteht sich als offene und unabhängige Anlagestiftung mit Immobilien-Fokus. Die Verankerung der Anlagestiftung in allen Sprachregionen der Schweiz manifestiert sich schon im Stiftungsrat. Sämtliche Mitglieder des Gremiums verfügen über langjährige Erfahrung im Immobilien- respektive Investmentbereich, besitzen ausgewiesene Fachkompetenz und sind hervorragend vernetzt (Im Bild v.l.n.r. Roland Vögele, Präsident; Susanne Horn, Vizepräsidentin; Patrick Fournier und Raoul Paglia).
Gezielter Einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten
Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird professionellen Investoren mit der indirekten Immobilien-Anlagegruppe die Möglichkeit geboten, passiv in ein unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgerichtetes Portfolio sämtlicher kotierter Schweizer Immobilienfonds (d.h. alle im SWIIT, SXI Real Estate Funds Broad, beinhaltete Fondsgesellschaften) zu investieren – daher auch der Name «MV Swiiterra».
Das eigens für indirekte Immobilienanlagen entwickelte Nachhaltigkeits-Rating bildet dabei eine solide Grundlage für die festgelegte Strategie. MV Swiiterra sei somit in der Lage, die Nachhaltigkeitsentwicklung von Immobilienfonds abzubilden. Den Investoren wird dadurch ein innovatives Instrument zur Diversifikation geboten.
«Das Ziel unseres Nachhaltigkeits-Ratings für indirekte Schweizer Immobilienanlagen ist es, die zahlreichen Nachhaltigkeits-Dimensionen bestmöglich zu erfassen. Der entsprechende Evaluationsprozess der Anlageprodukte beinhaltet daher unter anderem die kommunizierte Nachhaltigkeits-Strategie inkl. dem Assessment des Managements, das Reporting der Anlageprodukte (z. B. in Form eines Nachhaltigkeitsberichtes) und vor allen Dingen die Operationalisierung der Nachhaltigkeits-Ziele. In diesem Zusammenhang werden Umsetzungs-Instrumente wie GRESB (Top-down) oder SSREI (Bottom-up) sowie Labels wie u. a. Minergie, GEAK für die Erstellung des Ratings herangezogen. Intensiv beobachten wir zusätzlich den Fortschritt der Fonds bei der Umsetzung der Nachhaltigkeits-Ziele. Diese und weiterer Komponenten erlaubt es uns schliesslich, das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagegefässe vergleichbar zu analysieren und gegenüberzustellen.»
Ulrich Kaluscha, Senior Advisor und Chief Sustainability Officer bei der MV Invest AG, dem offiziellen Anlage- und Nachhaltigkeitsberater der Anlagegruppe, auf Anfrage; inwiefern bzw. welche Nachhaltigkeitsaspekte in der Evaluation Berücksichtigung finden.
Für die Anlagegruppe wird eine tägliche Liquidität gewährleistet. Die Anlagegruppe ist ab sofort für Zeichnungen offen.